Ogni commerciale apre il CRM e sa chi chiamare oggi, e perché.
Un CRM è l'archivio dei clienti e delle trattative: chi sono, cosa vi siete detti, a che punto è ogni offerta. Quello su misura lo costruiamo intorno a come vende la vostra squadra: le vostre fasi, i vostri campi, i nomi che usate già. E lo colleghiamo al gestionale, così ordini e fatture arrivano da soli.
Consulenza gratuita, senza impegno: vi diciamo se serve davvero.
Nuovo1
Beta Impianti
dal sito · ieri
Offerta1
Gamma Ricambi
12.400 € · scade ven
Da sollecitareTrattativa1
Delta Logistica
38.000 € · 3 contatti
Chiuso2
Epsilon Arredi
21.500 €
AccettataAlfa Srl
9.800 €
Ordine creatoOggi: 3 clienti da richiamare, 1 offerta in scadenza
- le fasi sono le vostre, non quelle di un software generico
- l'ordine passa al gestionale da solo
- la direzione vede la pipeline senza chiedere un report
Il contatto entra una volta. Il CRM ricorda le scadenze. Il commerciale sa cosa fare. La direzione vede la pipeline senza chiedere.
Quattro passaggi. Ognuno lo fa la persona giusta.
E nessuno deve rincorrere gli altri: quello che oggi passa per email, telefonate e fogli condivisi lo porta avanti lo strumento.
- 01
Il contatto entra una volta sola
Dal form del sito, da una mail o inserito a mano: il CRM controlla se l'azienda esiste già e unisce invece di duplicare. Partita IVA e codice destinatario si verificano subito.
niente doppioni - 02
Ogni trattativa ha la sua prossima azione
Chiamata, offerta, sollecito: ogni opportunità ha una data e un responsabile. Se la data passa, il CRM lo segnala al commerciale e, dopo qualche giorno, al suo responsabile.
nessuna trattativa dimenticata - 03
L'AI prepara, il commerciale decide
Dopo una chiamata l'AI riassume gli appunti e propone la mail di follow-up e la prossima azione. Il commerciale legge, corregge e invia: niente parte da solo.
suggerimenti, non invii automatici - 04
L'offerta accettata diventa ordine
Quando il cliente accetta, il CRM crea l'ordine nel gestionale con gli stessi dati. Chi fattura non ricopia nulla e la pipeline si aggiorna da sola.
collegato al gestionale
Cosa cambia nel vostro lavoro
Prima
- I contatti stanno nella rubrica di ogni commerciale
- Le offerte si cercano nella posta inviata
- Il follow-up dipende dalla memoria
- La pipeline si ricostruisce a fine mese su Excel
Con uno strumento su misura
- Un'anagrafica unica, condivisa e senza doppioni
- Ogni offerta è legata al cliente e alla trattativa
- Le scadenze le ricorda il CRM
- La pipeline è sempre aggiornata, per fase e per valore
Se un cliente chiede quali dati avete su di lui, avete un mese per rispondere.
Il GDPR dà a ogni persona il diritto di sapere quali dati personali un'azienda conserva su di lei (art. 15) e fissa il termine per rispondere: senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, prorogabile di due mesi solo per richieste complesse e motivandolo (art. 12, par. 3). Con i contatti sparsi tra rubriche, caselle di posta e fogli condivisi, ricostruire quei dati è il vero lavoro. Con un CRM unico è un'esportazione.
Fonte
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 12 par. 3 e 15
Lo citiamo perché si può controllare. Per decidere sul vostro caso specifico vale il parere del vostro consulente.
Il risultato, detto senza percentuali inventate
Il commerciale apre il CRM e sa chi chiamare oggi.
priorità del giorno
Se un commerciale se ne va, i suoi clienti restano.
lo storico è dell'azienda
La direzione vede la pipeline senza chiedere un report.
per fase, valore e probabilità
Nessuno ricopia l'ordine nel gestionale.
un dato, inserito una volta
Le domande che ci fanno i titolari
Abbiamo già un CRM che nessuno usa. Perché uno su misura dovrebbe andare diversamente?
Possiamo importare i contatti che abbiamo oggi?
L'AI legge le nostre email?
Funziona dal telefono?
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Configuratore preventivi
Modulo per generare offerte coerenti con listini, sconti, regole commerciali e disponibilita.
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Area riservata per lead, clienti, offerte, documenti e aggiornamenti sincronizzati.
Apri la soluzionePiattaforma gestione fornitori
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